مع تغير الأسواق المالية العالمية، تزداد المنافسة في مجال الاستثمار الكمي حدة، ويجعل التقدم التكنولوجي المستثمرين مضطرين إلى التكيف باستمرار مع البيئة الجديدة. وقد لفت أداء شركة Gao Ying Quantitative في هذا المجال الأنظار، ولا سيما بعد فوز صندوقها رقم اثنين بجائزة استراتيجية القيمة النسبية ضمن جوائز 2026 HFM لصناديق التحوط في آسيا والمحيط الهادئ، مما يظهر مكانتها الرائدة في الاستثمار الكمي. ولمعرفة المزيد عن استراتيجية الشركة المستقبلية وكيفية استخدامها لتقنيات الذكاء الاصطناعي لمواجهة تحديات السوق، أجرت هيئة تحرير Techritual مقابلة خاصة مع رئيس مجلس إدارة الشركة David Wu.
الرؤية طويلة المدى لشركة Gao Ying Quantitative
قال David Wu إن الرؤية طويلة المدى للشركة هي بناء مؤسسة كمية لإدارة الأصول قائمة على الذكاء الاصطناعي، تتخذ من هونغ كونغ مقرا وتخدم العالم، وفكرتها الأساسية هي «تمكين نمو الأصول على المدى الطويل بالتكنولوجيا». وأكد أن هذه الرؤية تهدف إلى تجاوز نمط التطور التقليدي للاستثمار الكمي الذي يعتمد على الخبرة البشرية والعوامل الثابتة، وإنشاء منظومة حديثة للاستثمار الكمي تتسم بالذكاء الشامل عبر السلسلة الكاملة والطابع الدولي ومعايير الامتثال العالية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية العامة للشركة في المستقبل ستركز على ثلاثة اتجاهات أساسية: أولا، الالتزام بالتطوير الذاتي الكامل للتقنية، ومواصلة تطوير بنية ذكية للبحث والتداول الاستثماري قائمة على الذكاء الاصطناعي من البداية إلى النهاية؛ وثانيا، تعميق الاستفادة من مكانة هونغ كونغ كمركز مالي دولي، وتوسيع الانتشار في أسواق متعددة حول العالم؛ وأخيرا، اعتماد إدارة مخاطر ذكية وصارمة كحد أدنى، وتحقيق التوازن بين الابتكار التكنولوجي وسلامة الأموال، لتوفير حلول تخصيص كمية عالية المرونة ومستدامة للمؤسسات والمستثمرين من ذوي الثروات العالية.
«في مخطط تطورنا، التكنولوجيا ليست أداة مساعدة، بل هي المحرك الأساسي الأول لتطور الشركة.»
David Wu، رئيس مجلس إدارة Gao Ying Quantitative
سيناريوهات تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي
وفي حديثه عن التطبيقات المحددة للذكاء الاصطناعي في أبحاث الاستراتيجيات والتداول الكمي، أكد David Wu أن الشركة قد أكملت مبكرا التحول النموذجي من «استكشاف العوامل يدويا» إلى «اتخاذ القرار الذكي بالنماذج الكبيرة»، وحققت ريادة الذكاء الاصطناعي في كامل عملية البحث والتداول الاستثماري. وقدم عدة سيناريوهات تطبيقية أساسية:
- الاستخلاص الذكي للبيانات على مستوى شامل: بالاعتماد على مركز بيانات ذكي مبني ذاتيا، ودمج بيانات متعددة الأبعاد، لتعزيز نطاق ودقة التقاط المعلومات.
- الاستكشاف والتطور الذاتي للاستراتيجيات: يمكن للذكاء الاصطناعي أن يستكشف بشكل مستقل العوامل الفعالة الخفية في السوق، دون تدخل بشري، وأن يجري مراجعة شاملة للسوق في الوقت الفعلي.
- اتخاذ قرارات التداول الذكية عبر السلسلة الكاملة: بناء إطار تداول ذكي مطور ذاتيا، لتحقيق حلقة مغلقة مؤتمتة بالكامل، وحل نقاط الضعف في الاستثمار الكمي التقليدي.
- إدارة المخاطر الذكية الديناميكية الشاملة: تراقب نماذج الذكاء الاصطناعي تقلبات السوق في الوقت الفعلي، لتحقيق إدارة مخاطر استباقية وفورية وذكية.
«يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي لدينا أن تلتقط في الوقت الفعلي تغيرات أوزان المتغيرات الأساسية الأربعة: الاقتصاد الكلي والتمويل والمعنويات والسيولة، وأن تحدد بسرعة منطق التداول المهيمن في السوق.»
David Wu، رئيس مجلس إدارة Gao Ying Quantitative
استراتيجية التعامل مع تقلبات السوق
في ظل السوق العالمية الراهنة غير المؤكدة، أشار David Wu إلى أن الشركة تعتمد على قدرات الذكاء الاصطناعي على التكيف الذاتي والتكرار الذاتي والاستشراف المسبق، لتحقيق أداء مستقر. وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يدرك السوق ديناميكيا في الوقت الفعلي، ويمكنه تحديد منطق التداول المهيمن في السوق بسرعة، وتعديل أوزان العوامل وأسلوب الاستراتيجية وتواتر التداول تلقائيا، وبالتالي تجنب مشكلة انفصال الاستراتيجية عن السوق.
بالإضافة إلى ذلك، أكد David Wu أن قدرة التعلم المعزز على التكرار الذاتي تمكن نماذج الذكاء الاصطناعي من تعلم منطق الربح وتجنب المخاطر في مختلف سيناريوهات السوق بشكل مستقل، وتعزيز قدرتها على البقاء والربح في الأسواق المعقدة.
«يمكن للذكاء الاصطناعي، دون أوامر بشرية، إكمال تقييم المخاطر في أجزاء من الألف من الثانية، وتقليص التعرضات عالية الارتباط تلقائيا، وتنويع مخاطر المحفظة.»
David Wu، رئيس مجلس إدارة Gao Ying Quantitative
المزايا التقنية للصندوق رقم اثنين
كما قدم David Wu منصة الحوسبة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي الخاصة بالصندوق رقم اثنين، وهي المنتج الرئيسي الأساسي لتطبيق تقنيات الشركة على أرض الواقع. وأشار إلى أن مبدأ عمل هذه المنصة يشمل بنية حلقة مغلقة من خمس طبقات: إدخال البيانات، واتخاذ القرار الذكي بالذكاء الاصطناعي، والتنفيذ منخفض التأخير، وإدارة المخاطر في الوقت الفعلي، والمراجعة والتكرار، مما يمنح الشركة ميزة تنافسية فريدة في القطاع.
وأكد أن الميزة التنافسية الأساسية لهذه المنصة تكمن في التطوير الذاتي الكامل، دون الاعتماد على تقنيات خارجية، مع قدرة عالية جدا على التكيف مع السوق، إذ يمكنها التكيف ديناميكيا مع مختلف بيئات السوق، وتحسين كفاءة التنفيذ ودقته.
«لم تعد إدارة المخاطر رقابة لاحقة، بل أصبحت مدمجة في كل حلقة من حلقات التداول، للسيطرة على التراجع من المصدر.»
David Wu، رئيس مجلس إدارة Gao Ying Quantitative
اتجاهات التطور المستقبلية
واستشرافا للمستقبل، قال David Wu إن الشركة ستواصل تطوير منظومة جديدة لإدارة المخاطر حول أربعة اتجاهات: الذكاء، والاستباقية، والشمولية، والدقة. وذكر أنها ستعمل على ترقية نظام اختبار الضغط بالذكاء الاصطناعي لظروف السوق المتطرفة، وبناء مركز ذكي لإدارة المخاطر في الوقت الفعلي عبر السلسلة الكاملة، وتطوير نموذج ذكي للتنبؤ بالسيولة، للتعامل مع الحالات المتطرفة في السوق.
وأكد في الختام أن الشركة ستواصل في المستقبل تمكين إدارة المخاطر بالتكنولوجيا، لتحقيق التحول من «الاستجابة السلبية للمخاطر» إلى «الوقاية الاستباقية والمعالجة الذكية للمخاطر».
«سنحمي سلامة أصول المستثمرين واستقرار عوائدهم على المدى الطويل بقدرات رائدة في القطاع في مجال إدارة المخاطر.»
David Wu، رئيس مجلس إدارة Gao Ying Quantitative
اقرأ المقال الأصلي على techritual.com (بالصينية التقليدية) →
The TechRitual editorial desk in Hong Kong. Articles on TechRitual World are translated from the Traditional Chinese originals on techritual.com.